Попит на меблі по місяцях. Дослідження меблевого ринку від РБК: нові тренди галузі

Завдяки нестабільному курсу національної валюти збільшився попит на непродовольчі товари, За останній тиждень літа було зафіксовано зростання продажів від 10 до 80% порівняно із середніми показниками серпня. Меблі не стали винятком, громадяни вже не знаючи що чекати завтра, починають витрачати кошти на більш дорогі предмети інтер'єру, за рахунок цього ситуація на ринку покращується.

Сьогодні в Росії працюють приблизно п'ятсот великих та понад дві тисячі невеликих меблевих виробництв. Загальний обсяг складає близько трьох мільярдів доларів, з них на експорт припадає лише 14%.

Найбільш затребуваними серед росіян є м'які і корпусні меблі.

Так само в останнім часомвсе більші обороти набирають меблі для ванних і дитячих кімнат, крім того, з метою економії корисної площі люди стали віддавати більшу перевагу вбудованим меблям. Що ж до офісних меблів, то тут обсяги продажів збільшилися майже наполовину.

Вісімдесят відсотків росіян підтримують вітчизняного виробника меблів, безумовно, в основному через ціну - на нашу продукцію вона значно менша. За якістю продукція вітчизняного виробництва звичайно відрізняється від іноземної, проте незначно, оскільки деякі матеріали та комплектуючі все ще надходять з Німеччини, Китаю та Італії, незважаючи на санкції, так само існують і такі виробництва, які пройшли модернізацію і використовують сучасне обладнання. Лише одиниці громадян замовляють меблі у іноземних виробників, ну а для більшості людей, якщо враховувати нинішню економічну ситуацію, це не доцільно. Що ж до виробництв на території України, то тут, якщо вірити Росспоживнагляду, кількість шкідливих для здоров'я компонентів у продукції, що випускається, у кілька разів вища за допустиму, тому на Російському ринку місць таким матеріалам немає.

Крім того, немалу роль для меблевих компаній відіграють держзакупівлі, які є перспективним та вигідним рішенням, але на жаль останнім часом кількість аукціонів зменшилась, що призвело до збільшення конкуренції. У боротьбі за замовлення виробникам доводиться пропонувати більше вигідні умови потенційним клієнтам. Крім усього і невеликі компаніїстали виявляти інтерес до держзакупівель обмежуватися виробництвом меблів тільки для дому в нинішній обстановці вони не мають наміру. Побажаємо їм удачі в цій справі, адже, як відомо компанії з багаторічним досвідом ведення таких процедур, так просто не віддадуть свій «хліб».

У держзакупівлях настав сприятливий час для меблевих виробництв, що займаються випуском нестандартної продукції. Тут конкуренція набагато нижча, адже тільки не багато компаній можуть виконати таке замовлення з дотриманням спеціальних ГОСТів.

Єдиної думки щодо перспектив розвитку ринку держзакупівель немає. Частина експертів вважають, що кількість держзамовлень знижуватиметься, а вимоги до вибору постачальників посиляться.

1 січня 2016 року стане дійсною постанова, яку вже підписав Дмитро Анатолійович Медведєв, у ній буде говорити про допустиму вартість меблів для кабінетів держслужбовців. Тепер держзакупівлі меблів із цінних порід дерева, а також із натуральної шкіри будуть доступні лише для чиновників. вищої ланки, що, безумовно, негативно позначиться на виробниках.

Інші налаштовані оптимістичніше, вони вважають, що необхідність держзакупівель збережеться, а при поліпшенні економічної ситуації кількість замовлень значно збільшиться.

Ті ж компанії, які займаються виготовленням меблів для Міністерства оборони та силових структур, свої доходи не втратять, оскільки витрати на оборону збільшаться.

Загалом Російський ринок меблів має великий потенціал, у нас є великі сировинні бази, що дозволяє суттєво скоротити витрати на ввезення та переробку сировини. В умовах санкцій, а також через нестабільність національної валюти імпорт таких матеріалів як ДСП, МДФ стає скрутним, а ціни на ці матеріали вітчизняного виробництва, як це не парадоксально, у кілька разів вищі.

Експерти вважають, що в умовах імпортозаміщення до 2018 року Росія взагалі перейде на вітчизняні матеріали.

Яна Сабаєвська для ТОВ "Кіт оцінка"

У дослідженні представлено докладний аналізринку меблів 2018, прогноз розвитку меблевого бізнесу у 2019 році та в перспективі найближчих 4 років. Звіт дозволяє зіставити основних груп меблів, зрозуміти різницю у структурі виробництва та зовнішньої торгівлі, дізнатися основні новини гравців та виручку лідерів, зробити висновки щодо перспектив розвитку російського меблевого ринку. Кількісні дані наведено як і рублях, і у одиницях (штуках).

Вам буде цікаво це знати - підсумки 2018:

• 2 - дешеві меблі (на які були знижені мита) важчі за решту в 2,2 рази. При цьому в середньому один предмет недорогих меблів коштує лише 1,4 рази нижче за іншу.
• 21 - частка Білорусі в імпорті дешевих меблів вища на 21,3 процентних пункти порівняно з рештою. Лідером в імпорті дешевих меблів (у штуках) у 2018 році стала Польща, а в імпорті – Китай.
• 27 - російський меблевий експорт зріс на 27% у 2018 році. Орієнтація експорту стає важливим напрямом для російських меблярів.
• 2011 - Меблевий імпорт у 2018 році повернувся на рівень 2011 року. Відновлення імпорту розпочалося у 2017 році після більш ніж дворазового падіння у кризовий період 2014 року.

Переваги дослідження меблевого ринку від «Експрес-Огляд»:

• Звіт побудований на основі останніх даних статистики, зокрема прогноз меблевого ринку на 2019 рік враховує статистику поточного року.
• Обсяг ринку меблів 2018 року відображений у штуках. Це стало можливим завдяки переоцінці експорту та імпорту за деякими групами меблів, які у вихідних даних статистики наведені лише у вазі та вартості.
• У дослідженні зібрана статистика з 75 видів виробництва меблів та 46 видів в експорті та імпорті. Уся статистична інформація зведена у звіт-довідник обсягом понад 300 сторінок, а найцінніші дані наведені на початку як резюме (20 сторінок).
• Дані меблевої статистики візуалізовані. Весь огляд ринку меблів 2018 представлений у вигляді продуманих графіків та діаграм, що полегшують сприйняття інформації.
• У демо-версії дослідження приховані лише цифри та текст, графіки та діаграми, а також подача інформації відповідають повної версіїзвіту.
• Використана 10-значне кодування митних даних ТН ЗЕД, що дозволяє проводити більш детальне дослідження з виділенням нових груп на відміну від звичної 6-значної системи.
• Відображено динаміку російського виробництваз 2010 року, у своїй зіставлено номенклатура різних версій класифікаторів російського виробництва (ОКПД), зокрема. і останні зміни 2017 року. Для комфорту користувача в документі по кожній групі відображено рівень сумісності даних 2017 року зі статистичними даними 2010-2016 років.
• Виділено вплив зниження мит на імпорт. Після того, як загороджувальне мито на меблі з цінової категорії нижче 1,8 євро за кг маси було знижено більш ніж у 3 рази, попит змістився у бік більш бюджетних товарів в імпорті. Проведено динамічний аналіз з 2012 року за всіма видами недорогих меблів у розрізах: динаміка частки в імпорті, динаміка цін на дешеві та дорогі меблі, динаміка ввезення до Росії. У світлі завершення у 2018 році зниження мит, виділення так званих «дешевих меблів» підвищує ефективність аналізу ринку меблів у 2019 та в наступні роки.

Звіт з аналізом меблевого ринку містить такі показники:

1. Динаміку виробництва за період 2010–2019 з урахуванням сегментації за видами.
2. Аналіз обсягу експорту та імпорту за період 2010-2019 із сегментацією за видами та країнами.
3. Обсяг меблевого ринку за період 2010–2019. Взято до уваги сегментацію по групах з виділенням основних кількісних показників. Російський ринок розглянуто через такі показники: обсяг споживання, виробництва, імпорту, експорту, їх динаміка, частка імпорту та частка експорту від виробництва. Враховано вплив дешевих імпортних меблів на російський ринок.
4. Прогноз розвитку меблевої галузі до 2023 року.
5. Рейтинг 100 провідних гравців меблевого бізнесу за виручкою за 2017 рік за відповідними кодами КВЕД.
6. Новини галузі та основних гравців за останні 2 роки.

13 років досвіду аналізу меблевого ринку
Дослідження регулярно набувають багато лідерів меблевої галузі. Тепер доступне щомісячне оновлення даних. Вся доступна статистика ринку в одному звіті.

2015-07-13

Як економічна ситуація вплинула розвиток меблевої промисловості? Яких меблів стали випускати більше, які нові меблеві магазинибули відкриті останнім часом?

Зростання курсу долара не могло не позначитися на ситуації в меблевій галузі, адже відповідно збільшилася вартість комплектуючих як імпортного, так і вітчизняного виробництва. Питання про імпортозаміщення постало особливо гостро останнім часом. Це можливість знизити вартість готового виробу і зробити його конкурентоспроможним.

Отже, що ж відбувається у меблевій галузі останнім часом?
Федеральна службаДержавної статистики опублікувало дані за перші місяці цього року, згідно з якими спаду в меблевому та плитному секторах не зафіксовано.
Так, виробництво ДСП та інших плитних матеріалів за січень-лютий зросло порівняно з аналогічним періодом минулого року на 8,2%, збільшився випуск окремих предметів меблів, зокрема дерев'яних кухонних шаф, на колишньому рівні залишився випуск дерев'яних ліжок, знизилося тільки виробництво крісел.

Цікаво, що Південний федеральний округ показує зростання меблевого виробництва – запускаються нові цехи, і це стосується більшості. меблевих підприємств. І це в той час, коли споживчий ринокзнаходиться не в кращому стані, а деякі іноземні компанії скорочують своє виробництво або взагалі виводять свій бізнес із країни. Особливість регіону полягає в тому, що тут досить багато підприємців, це позначилося і на формуванні місцевих бюджетів, у деяких регіонах частка малого підприємництва в бюджеті становить 80%. Саме цей чинник і формує стійкість споживчого сектора у регіоні.
Раніше в Південному федеральному окрузі було більш розвинене дрібносерійне виробництво меблів, випуск меблів був орієнтований на потреби місцевого ринку, зараз з'явилися і великі виробники, які виробляють сучасні меблі.
Однією з найпопулярніших галузей є виробництво м'яких меблів. За оцінками фахівців виробництвом м'яких меблів займається понад 2 тисячі приватних підприємців, при цьому оборот явно більший, ніж у великих компаній, що працюють у цій галузі. Розвинене як саме виробництво, а й канали збуту. Продукція реалізується як через власні меблеві мережі, так і незалежними мережевиками.
Крім цього, південь Росії - це перспективна область для виробництва меблів з масиву дерева завдяки сформованій сировинній базі.
Що стосується виробництва корпусних меблів, то тут перевага на стороні великих виробників. Загалом виробництвом корпусних меблів займається понад півтори тисячі підприємств.

Чи поменшало нових меблевих підприємств, які вирішили розпочати свою роботу. Їхня кількість знизилася, проте нові гравці на меблевому ринку з'являються навіть у цей не простий в економічному плані час.

Так, шведська IKEA розморозила будівництво нових гіпермаркетів, вона готова інвестувати у них значні кошти. За заявою керівництва компанії, протягом 10 років вони планують вкласти у будівництво нових та реконструкцію вже існуючих торгових центрів близько 2 млрд. євро. До 2025 року компанія планує довести кількість торгових центрів до 25. Особливий інтерес становлять великі міста, такі як Санкт-Петербург, Москва, Красноярськ, Саратов, Воронеж, Тюмень, Челябінськ, Перм, Волгоград. Відкриття нових центрів керівництво компанії пов'язує лише із виділенням владою вільних площ. Раніше саме це і гальмувало інвесторів, а тепер, за заявою самого керівництва компанії, вдалося налагодити ділові відносини з владою. Так, у Воронежі найближчим часом планується будівництво нового торговельного центру, для цього вже виділено місце - 117 га землі в Новоусманському районі. На реалізацію проекту планують витратити 180-200 млн. євро. За планом вже у 2017 році у місті з'явиться новий гіпермаркет площею 44 тис. кв. м.
Також практично вирішилося питання з будівництвом магазину в Красноярську, угода про співпрацю була підписана вже давно. У Санкт-Петербурзі незабаром з'явиться ще один гіпермаркет, у його будівництво ІКЕА планує вкласти близько 100 млн. євро.

Не тільки відомий бренд ІКЕА будує нові меблеві магазини. Так, у Москві найближчим часом може з'явитися своя меблева вулиця. У кожній столиці, яка позиціонує себе як центр моди, є свої меблеві вулиці або квартали. У Парижі – це квартал Маре, у Мілані – Віа Дуріні. Такі вулиці є у Гонконгу, Шанхаї, Нью-Йорку та інших містах. У Москві такої вулиці донедавна не було. Виправити це вирішила компанія City Malls PFM та представила новий орендний проект – «Меблевий квартал». Навколо меблевого центру Roomer передбачається формування спеціалізованої меблевої зони.
Торгові площі Roomer є популярним серед продавців меблів. Новий проектвирішить питання з місцями для нових гравців та залучить покупців. Проект передбачає створення торгової зони street-retail, де розташовуватимуться шоу-руми виробників меблів та товарів для дому.

Розширювати та зміцнювати російський роздріб не заважає девальвація рубля та польської компанії Meble VOX. Нещодавно вона відкрила у Москві фірмовий магазинплощею 150 кв. м., недалеко від комплексу «Крокус Експо» торговому центрі"Твій Дім".

Змінила свою торгову політикута меблева мережа Hoff. Російський ритейл опинився в складної ситуації, девальвація валюти призвела і до зниження споживчого попитуна меблі, все частіше ціна відіграє вирішальну роль при виборі меблів. У нових реаліях провідний гравець у секторі меблевого рітейлу компанія Hoff замінила частину імпортних меблів на продукцію. російських виробників. Як зазначає керівництво компанії, меблева галузь Росії розвинена достатньою мірою, і здатна замінити імпортну продукцію в масовому секторі. Але відмовитися повністю від імпорту продавці не будуть. Просто частина продукції переходить в інший ціновий сегмент (у бік подорожчання), а от продукції, яка коштувала і раніше досить дорого, багатьом гравцям меблевого ринку довелося відмовитися. Такі меблі виявилися вищими за можливості цільової аудиторії. До такої категорії належить продукція таких торгових марокяк Machalkе, Holtkampf, Huelsta.

Новину розмістив Олена Васильєва, компанія Союзбуддеталь

2014 підходить до завершення і меблярі вже цікавляться, що буде в новому 2015 році. На міжнародному рівні активно обговорюються не лише напрямки та поточні тенденції в галузі меблів, але й що буде актуальним у наступному сезоні. Яким меблям більше віддаватиметься перевага - вітчизняним чи імпортним?

За підсумками року, що минає, на частку імпортних меблів припадало більше 55% від усього обсягу ринку, але в наступного рокуочікується зниження постачання імпорту, а виробництво російських меблів значно збільшуватиметься. У ситуації, звичайно ж, виграють російські меблеві виробництва, у плані того, що з'являться хороші перспективи освоєння нових сегментів ринку та розширення асортименту.

Одна з таких вітчизняних фабрик є « Кухні для людей», Що займається виробництвом корпусних меблів. Відмінна рисакомпанії - вона працює з клієнтами, без посередників, надаючи своїм Клієнтам якісну продукцію за демократичними цінами, точні терміни виконання замовлень. Крім того, компанія працює без передоплати, що вже багато про що говорить. Визначальними критеріями є індивідуальність, якість та природність.

Бажання людей заощадити гроші у нестабільних економічних умовзрозуміло. Компанія «Кухні для Людей» виробляє кухні економ класу, використовуючи у своїй роботі комплектуючі австрійського, італійського та німецького виробництва та пропонує різноманітність фасадів для кухонних меблів. Компанія не містить штат менеджерів із продажу. Це дозволяє виготовити будь-які кухонні меблі за прийнятним бюджетом для будь-якої середньої родини. Замовляючи меблі, можна змінити постачальника фурнітур, виробників ДСП, фасадів або стільниць, залежно від цього можна значно знизити або, навпаки, підвищити вартість кухні на замовлення.

За останніми дослідницькими даними, незважаючи на нелегкі економічні перипетії, вітчизняний меблевий ринок збільшить свої обсягиу наступному році порівняно з попереднім на 15%. Це буде зумовлено тим, що в 2015 році буде розпродано імпортну продукцію, ціни яких встановлювалися виходячи з курсу долара нижче 40 руб.

Наприкінці 2016 року аналітики РБК Дослідження ринків провели масштабне дослідження російського ринку меблів. Дослідження включає аналіз основних показників і трендів ринку, результати опитувань представників основних гравців і соціологічне опитування покупців меблів.

Rusbase наводить головні тези звіту. Докладніше: за посиланням.

Інші звіти РБК Дослідження ринків: .

Ситуація на ринку меблів

Наприкінці 2014 – на початку 2015 року на деяких ринках (у тому числі й ринку меблів) спостерігався рекордний рівень продажів: покупці боялися девальвації та скуповували товари тривалого користування (меблі, побутову техніку, Електроніку і т.д.). З того часу споживчий попит падає: у 2015 році обсяг продажів меблів у Росії скоротився на 9,9% порівняно з 2014 роком, склавши 419,8 млрд рублів. У 2016 році обсяг роздрібних продажівпродовжив зниження – він упав на 5,3% (до 397,6 млрд. рублів).

У поточних цінахобсяг продажів продемонстрував хоч і мінімальну, але все ж таки позитивну динаміку за рахунок суттєвого зростання цін на меблеву продукцію на російському ринку. Цього не можна сказати про обсяг ринку меблів у цінах виробників та імпортних поставок: до 2014 року динаміка залишалася позитивною, однак у 2015 році відбувся суттєвий спад (на 7,3%). Це сталося як за рахунок серйозного падіння імпорту, так і скорочення обсягів вітчизняного виробництва.

Торгова націнка роздрібних магазинівз продажу меблів планомірно зростала з 2012 року, а за підсумками 2015 року збільшилася ще суттєвіше – до 85,2%. Іншими словами, деякі меблеві продовжують перекладати частину своїх витрат на покупців.

Меблевий ринок залежить від курсових показників: більшість комплектуючих доводиться закуповувати за кордоном. Це водночас драйвер і гальмування, і зростання. Кризова ситуація останніх двох років мотивувала гравців оптимізувати виробництво та адаптувати найкращі практики західних ринків. Крім того, якщо в преміум-сегменті фурнітурі від провідних виробників зі світовими іменами вітчизняному ринку нічого протиставити, то в категорії «середній мінус» він становить хорошу західному конкуренцію.

Валютні коливання, що послідувало за ними зростання цін на товари та послуги, падіння доходів росіян та зниження споживчого попиту скоригували стратегії багатьох гравців. Їм довелося зайнятися оптимізацією виробничих процесів, оновити асортимент, удосконалити брендинг та програми лояльності – все це позитивно вплинуло на ефективність вітчизняного ринку меблів.

Нові рішення

Економічна криза змушує гравців вигадувати нові шляхи розвитку бізнесу. Наприклад, на первинному ринку нерухомості намітився цікавий тренд: меблеві компанії у партнерстві із забудовниками створюють готові рішеннядля нових квартир Такий формат роботи вигідний для виробників меблів: меблювання квартир у новобудовах дозволяє гравцям зберігати обсяги виробництва та не скорочувати працівників.

Цей варіант особливо цікавий для покупців сегментів «економ» та «економ плюс»: це дозволяє їм економити час та кошти при заселенні у нову квартиру. Мебліровка обходиться на 40-50% дешевше за самостійну купівлю меблів у торговому центрі: у вартість меблів не закладається оренда площі, зарплата продавця та інших елементів.

Споживчі звички

Згідно з аналізом РБК Дослідження ринків, вже 152 з 305 (тобто близько 50%) мережевих гравців мають власні сайти, проте не у всіх інтернет-магазинах існує можливість повноцінної купівлі товару – багато хто все ще є так званими «вітринами з цінами».

Деякі гравці роблять ставку на . Так, на початку 2016 року один із найбільших рітейлерів російського ринкумеблів Hoff запустив у Санкт-Петербурзі власний інтернет-магазин (постачання здійснювалося з московського складу). За підсумками першого півріччя 2016 року обсяг інтернет-продажів збільшився на 46,9% до 974 млн. рублів і склав 12,5% від загальних продажів.

За даними РБК Дослідження ринків, на сьогоднішній день 21,6% росіян купують меблі в інтернеті.